ネットフリックス、時間外で下落。期待と現実の乖離を警戒
ネットフリックスの決算後の時間外下落は、成長企業に対する市場の要求レベルが上がっていることを示している。高いマルチプルで評価されている日本のIT成長株にとっても、成長維持と利益の両立という試練の時を迎えている。
要点
- ネットフリックスの決算後の時間外下落は、成長企業に対する市場の要求レベルが上がっていることを示している。高いマルチプルで評価されている日本のIT成長株にとっても、成長維持と利益の両立という試練の時を迎えている。
- グローバル成長株の調整は、日本株市場のセンチメントを冷やすリスクがあるため。
- 他のIT・コンテンツ銘柄の決算
- 市場のリスク許容度
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グローバル成長株の調整は、日本株市場のセンチメントを冷やすリスクがあるため。
グローバルな成長銘柄の調整は、日本の成長銘柄の株価に対しても重石となる可能性がある。
強気材料と警戒材料
強気材料
割安感の台頭 / 収益重視の姿勢
警戒材料
PERの切り下げリスク / 成長鈍化の波及
関連銘柄
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KDDI
通信・コンテンツ連携の成長戦略を掲げる中で、サブスクモデルの苦戦はバリュエーション低下の要因になり得る。
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